CFP資格認證:國際金融理財標準委員會(中國)(英文為FPSB China,簡稱標委會)是唯一取得國際金融理財標準委員會(Financial
Planning Standards
Board,簡稱FPSB)授權在中國大陸進行國際金融理財師CFP?認證和CFP?商標管理的機構。CFP資格認證被《華爾街日報》譽為國際金融理財業(yè)界最高榮耀。CFP商標為:CFP?,CERTIFIED
FINANCIAL PLANNER?。
CFP認證過程的流程
1.獲得AFP資格,并達到國際CFP組織認定的“4E”標準的資格申請人,可獲得CFP資格證書。獲得《國際金融理財師CFP培訓合格證書》是CFP資格申請人取得CFP資格的第一個條件。
2. 通過標委會組織的資格考試,是CFP資格申請人取得CFP資格的第二個條件。
CFP資格申請人通過標準委員會組織的資格考試后,須在5年內向標準委員會提出資格認證的申請。
3.滿足標準委員會制定的從業(yè)經驗標準是CFP資格申請人取得CFP資格的第三個條件。
CFP資格申請人須具備在金融機構、會計師事務所、律師事務所或標準委員會認定的其他機構中,從事金融理財或與金融理財相關的工作經驗。
CFP資格申請人須提交由該申請人的上級領導,或已獲得CFP證書的專業(yè)人士簽字的包括從業(yè)的機構、時間及職業(yè)表現(xiàn)的從業(yè)經驗證明。標準委員會享有對申請人從業(yè)經驗有效性的最后認定權。
4.滿足標準委員會制定的職業(yè)道德標準是CFP資格申請人取得CFP資格的第四個條件。
申請人須同意并恪守標準委員會發(fā)布的《金融理財師職業(yè)道德準則》、《金融理財執(zhí)業(yè)操作準則》和《金融理財師紀律處分辦法》。
5.CFP申請人在滿足了上述四個條件后即可獲得CFP資格證書。CFP資格證書的有效期為兩年,持照人必須根據《金融理財師繼續(xù)教育管理辦法》,滿足標準委員會規(guī)定的繼續(xù)教育和職業(yè)道德的要求,方可保留其資格。