常見問題
AFP和CFP是國際證書,起源于美國,是目前國際上認(rèn)可度較高的理財(cái)師認(rèn)證之一。
AFP是CFP的初級(jí)階段,CFP是整個(gè)系列證書的最高階段,也是金融從業(yè)者的必備證書之一。
1
為什么要考AFP/CFP?
答:首先,含金量高?!拔镆韵橘F”,據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),目前中國對(duì)金融理財(cái)師的需求是50萬人,而截止2018年7月30日,AFP持證人才不過18萬人,CFP持證人更是僅有2萬8千人,人才缺口非常大。
其次,自然是“錢”的問題。全國各大銀行,基金和證券等機(jī)構(gòu)都對(duì)AFP和CFP持證人有迫切需求,工資待遇也尤其好。據(jù)統(tǒng)計(jì),一線城市工作兩年的擁有金融理財(cái)師證書的金融從業(yè)人員平均年薪在15w-30w之間,收入非??捎^,另外很多地方政府針對(duì)金融人才也給予了很多落戶等其他補(bǔ)貼政策。
2
AFP/CFP有哪些報(bào)考條件?
答:具備下列條件者,可以報(bào)名參加相應(yīng)的考試:
1.參加認(rèn)證培訓(xùn):獲得現(xiàn)代國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司授權(quán)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有效《金融理財(cái)師(AFP/CFP)培訓(xùn)合格證書》,經(jīng)濟(jì)管理類或經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位的AFP/CFP資格認(rèn)證申請(qǐng)人,可申請(qǐng)豁免全部培訓(xùn)課程;
2.學(xué)歷要求:??埔陨蠈W(xué)歷;
3.從業(yè)年限:AFP要求???年、本科2年、碩士1年以上工作經(jīng)驗(yàn);CFP要求???年、本科3年、碩士2年以上工作經(jīng)驗(yàn)。(從業(yè)年限在通過考試后的首次認(rèn)證環(huán)節(jié)進(jìn)行審核)
3
AFP/CFP的考試科目和范圍包括哪些?
答:考試科目及范圍分別包括:
1. AFP資格認(rèn)證考試科目:《金融理財(cái)基礎(chǔ)(一)》和《金融理財(cái)基礎(chǔ)(二)》
考試范圍:考試范圍以現(xiàn)代國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司網(wǎng)站公布的《AFP資格認(rèn)證教學(xué)與考試大綱》為準(zhǔn);
2. CFP資格認(rèn)證考試科目:分為四門專業(yè)科目和一門綜合科目。專業(yè)科目為《投資規(guī)劃》、《員工福利與退休計(jì)劃》、《個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》、《個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》,綜合科目為《綜合案例分析》。
考試范圍:考試范圍以現(xiàn)代國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司網(wǎng)站公布的《CFP資格認(rèn)證教學(xué)與考試大綱》為準(zhǔn)。
特別提示:
培訓(xùn)結(jié)業(yè)之后需要4年內(nèi)通過AFP/CFP考試;報(bào)考CFP資格認(rèn)證考試的考生,可任意選擇報(bào)考科目。
4
AFP/CFP學(xué)習(xí)流程包括哪些環(huán)節(jié)?
答:1. 先注冊(cè),學(xué)習(xí)認(rèn)證培訓(xùn)課程;AFP學(xué)習(xí)有效期共180天,完成108學(xué)時(shí);CFP學(xué)習(xí)有效期共240天,完成132學(xué)時(shí)。(有效期從支付成功開始計(jì)算)
2. 完成全部培訓(xùn)課程后需參加結(jié)業(yè)考試,您有3次免費(fèi)的結(jié)業(yè)考試機(jī)會(huì)。結(jié)業(yè)考試需在60分鐘內(nèi)完成,題型為單項(xiàng)選擇題。在結(jié)業(yè)考試合格后,即可在平臺(tái)上申請(qǐng)結(jié)業(yè)。如果3次免費(fèi)機(jī)會(huì)仍未通過,需要繳費(fèi)補(bǔ)考。
通過結(jié)業(yè)考試后,收到結(jié)業(yè)通過,即可在AFP/CFP考試報(bào)名入口注冊(cè)報(bào)名。CFP可以單門結(jié)業(yè)單門資格認(rèn)證考試報(bào)名。
5
AFP/CFP考試方式和考試地點(diǎn)分別是什么?
答:1.考試方式:統(tǒng)考,閉卷,機(jī)考。
2.考試地點(diǎn):北京、廣州、上海、成都、沈陽、武漢、杭州、濟(jì)南、南京、西安在以上10個(gè)城市設(shè)置固定考區(qū)。
注意:考生可根據(jù)自己情況在10個(gè)考區(qū)中任意選擇考區(qū),其中AFP考試的《金融理財(cái)基礎(chǔ)(一)》和《金融理財(cái)基礎(chǔ)(二)》需選擇同一考區(qū),CFP的每科考試可選擇不同考區(qū)。
6
AFP/CFP考試時(shí)間是什么?
答:考試時(shí)間分別為:
1.AFP資格認(rèn)證考試時(shí)間共計(jì)6個(gè)小時(shí)(共1科)。
上午 9:00——12:00
《金融理財(cái)基礎(chǔ)(一)》
下午13:30——16:30
《金融理財(cái)基礎(chǔ)(二)》
2.CFP資格認(rèn)證考試時(shí)間共計(jì)12個(gè)小時(shí)(共5科)。
《投資規(guī)劃》
下午13:30——15:00
《員工福利與退休計(jì)劃》
下午16:00——17:30
《個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》
上午 9:00—— 11:30
《個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》
下午13:30——17:00
《綜合案例分析》
7
AFP/CFP費(fèi)用分別是多少?
答:費(fèi)用包含培訓(xùn)費(fèi)及考試費(fèi)兩部分:
培訓(xùn)費(fèi)用:
1.AFP網(wǎng)絡(luò)課程:8280元。
2.CFP網(wǎng)絡(luò)課程:11680元。
考試費(fèi)用:
1.AFP資格認(rèn)證考試的考試費(fèi)為890元。
2.CFP資格認(rèn)證考試的全科考試費(fèi)用為1780元,其中:
《投資規(guī)劃》考試費(fèi)450元
《員工福利與退休計(jì)劃》考試費(fèi)225元;
《個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》考試費(fèi)225元;
《個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》考試費(fèi)370元;
《綜合案例分析》考試費(fèi)510元。
8
AFP/CFP證書申請(qǐng)流程包含哪些環(huán)節(jié)?
答:1. 通過考試之后,點(diǎn)擊申請(qǐng)首次認(rèn)證,填寫個(gè)人信息;
2. 提交基本信息、工作經(jīng)歷等,三個(gè)工作日之內(nèi)即可通過審核,審核之后繳納認(rèn)證費(fèi),AFP首次認(rèn)證費(fèi)200元,CFP首次認(rèn)證費(fèi)700元;
3. 繳費(fèi)兩個(gè)月之內(nèi),收到國際金標(biāo)委頒發(fā)的證書。
注意::AFP考試成績有效期為4年,CFP為5年(即通過考試之后需要4/5年內(nèi)申請(qǐng)證書認(rèn)證)。
9
AFP/CFP繼續(xù)教育有什么規(guī)定?
答:1. 每兩年認(rèn)證一次,需要學(xué)習(xí)要求的視頻課程,需完成課后測試;
2. 請(qǐng)按照原辦法規(guī)定的總學(xué)時(shí)要求完成繼續(xù)教育,即AFP/CFP繼續(xù)教育必須完成30學(xué)分。
更多信息可咨詢課程顧問獲取
課程顧問:15165310890
課程顧問:17854121706
課程顧問:18364161517
課程顧問:18560738665
金培網(wǎng)
金融培訓(xùn)服務(wù)專家
客服|0531-82966766