考試科目：
2011年理財規(guī)劃師考試新出政策及變動情況
2011年5月開始，國家理財規(guī)劃師二級、三級考試改為計算機上機考試；
三級考試鑒定內(nèi)容：職業(yè)道德、理論知識、專業(yè)能力；均為客觀題。
二級考試鑒定內(nèi)容：職業(yè)道德、理論知識、專業(yè)能力、綜合評審（案例分析）；均為客觀題。
報名時間：
2013年理財規(guī)劃師考試報名時間已公布，各地區(qū)報名時間不一致。
考試內(nèi)容：共三門（基礎(chǔ)知識、專業(yè)技能、綜合評審）
成績公布：考試后兩個月內(nèi)
證書頒發(fā)時間：成績公布后兩個月內(nèi)
考試時間：
2013年理財規(guī)劃師（2-3級）考試時間為：
上半年5月18日至5月19日
下半年11月16日至11月17日
08:30-10:00 理論知識考試
10:30-12:30 專業(yè)能力考核
14:00-15:30 二級綜合評審
備注：上機考試；專業(yè)能力考核、綜合評審可使用專用計算器。
報名材料：
報名時填寫國家職業(yè)資格鑒定申請表，同時提交照片，身份證明、學(xué)歷證明、工作年限證明等材料原件及復(fù)印件。
不同年份不同地區(qū)，所需報名材料會略有不同，具體情況請參看當年當?shù)叵嚓P(guān)政府部門公告。
合格標準：
理財規(guī)劃師考試分為理論知識考試和專業(yè)能力考核。理論知識考試和專業(yè)能力考核采用閉卷方式，均實行百分制，成績達到60分及以上者為合格，可獲得理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格三級的證書。 理財規(guī)劃師還須進行綜合評審。理論知識考試、專業(yè)能力考核、綜合評審三門成績皆達60分及以上者為合格，可獲得理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格二級的證書。
發(fā)證部門：
理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證（ChFP）是由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發(fā)，是唯一由政府頒發(fā)的理財規(guī)劃師證書。綜合運用投資、法律、財務(wù)等專業(yè)知識，以現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、稅收籌劃、財產(chǎn)分配傳承規(guī)劃為主要工具，以培養(yǎng)財富管理精英為目標，培養(yǎng)學(xué)員的專業(yè)理財規(guī)劃知識與能力。
