鑒定方式:
助理理財師考兩門:基礎(chǔ)知識和專業(yè)能力,均為上機考試;《基礎(chǔ)知識》包括單選、多選和判斷,《專業(yè)能力》只有選擇題)。
理財規(guī)劃師考三門:基礎(chǔ)知識、專業(yè)能力和綜合評審,均為上機考試;其中《基礎(chǔ)知識》包括單選、多選和判斷;《專業(yè)能力》均為單選題,《綜合評審》為不定項選擇題。
二級的理財規(guī)劃師考試,難度稍大的是基礎(chǔ)知識,因為多選題的權(quán)重比較大,而專業(yè)能力的難度降低些,因為全部是單項選擇題,但是請注意專業(yè)知識考試中經(jīng)常加入一些保險知識的專業(yè)考核題目,而這樣的題目是在教材中找不到答案的。綜合評審也有一定的難度,均為不定項選擇題。